Conseil en investissement financier

Le cabinet, par son indépendance de tout réseau (CGP, assureur, plateforme …) est libre de proposer tout support financier.

Notre mission est de sélectionner le contrat qui correspond à vos objectifs parmi l’ensemble de nos partenaires (assureur, banque privée, plateforme patrimoniale …).

Parler à un.e expert.e

Frais réduits &

Interlocuteur unique.

Le cabinet est gestionnaire et allocataire d’actifs, ainsi vous aurez un interlocuteur unique pour toutes opérations (versement, rachat, arbitrage etc), sans turnover.

La plupart des contrats proposés sont en architecture ouverte : notre rôle est de sélectionner les fonds (OPCVM) sur lesquels vous serez investi en fonction du degré de risque souhaité, puis nous le gérons dans le temps.

Cela n’implique pas de surcoût, au contraire, le CGP œuvrera pour vous afin d’obtenir des frais réduits.

Concernant les placements financiers notre rémunération est basée sur des commissions liées aux placements.

conseil en investissement financier charleville ls patrimoine

Votre profil,

Vos objectifs.

Le Cabinet LS Patrimoine est en mesure de vous proposer et de gérer pour vous le placement financier qui correspondra à votre profil et à vos objectifs.

Il existe une multitude de solutions, toutes construites sur mesure, afin de vous accompagner dans l’accomplissement de vos objectifs.

Du profil le plus défensif au profil le plus offensif, nous sélectionnons pour vous des valeurs (OPCVM) et les gérons dans le temps.

Contact

Un placement pour transmettre, un placement pour épargner, un placement pour valoriser son épargne, pour financer les études de ses enfants ?

Pour la retraite
Pour un projet définit
Pour réduire ses impôts
Un placement dans l’immobilier et/ou la forêt

et bien d’autres encore.

PEA, Assurance Vie, CTO, Contrat de capitalisation, PER, PEE, capital investissement…

Options

Concrètements voici plusieurs options possibles.

OPCVM Actions
Obligations
FCPR
SC Immo
SCPI
Fonds Euros
Allocation diversifiée en terme de secteur d’activité et géographique

Pour votre information, lorsque la prestation de conseil est suivie de la réalisation d’un investissement financier ou de la fourniture d’un service d’investissement , vous êtes susceptible de supporter certains coûts et frais suivants :

Des coûts et frais liés aux services d’investissement : frais de dossier, de résiliation ou de transfert, honoraires de conseil ou de gestion sous mandat, frais de transaction, frais administratifs, droits de garde, certains droits ou taxes, frais de distribution, commissions liées aux résultats ;
Des coûts et frais liés aux instruments financiers : frais d’entrée et de sortie, frais de transaction, frais de gestion, frais administratifs, frais de distribution, commissions liées aux résultats ou commissions d’intéressement.

Une estimation raisonnable des coûts et frais vous sera fournie avant la réalisation de l’investissement financier ou la fourniture du service d’investissement.