Conseiller en gestion de patrimoine pour les Bordelais
Capitale d'un grand vignoble et métropole attractive, Bordeaux fait partie des villes que nous accompagnons à distance. La transmission du patrimoine viticole et l'accompagnement des cadres y sont des sujets centraux.
Votre Cabinet
Transmettre un domaine viticole
La valeur du foncier viticole rend la transmission délicate. Pacte Dutreil, démembrement, donation progressive : nous coordonnons les leviers permettant de transmettre un domaine bordelais sans compromettre son équilibre, en lien avec le notaire et l'expert-comptable.
Cadres et familles : valoriser son épargne
Pour les cadres et familles bordelaises, nous diversifions l'épargne, optimisons la fiscalité et préparons la retraite, en architecture ouverte.
L'assurance-vie, socle d'une stratégie patrimoniale
Valoriser son épargne, financer un projet, transmettre dans de bonnes conditions : l'assurance-vie répond à de nombreux objectifs. Nous sélectionnons, en architecture ouverte, les contrats et supports adaptés à votre profil de risque.
Questions fréquentes - Bordeaux
Comment se déroule l'accompagnement à Bordeaux ?
En visioconférence sécurisée, avec déplacements ponctuels possibles. Premier rendez-vous offert.
Accompagnez-vous les propriétaires de domaines viticoles ?
Oui, sur la dimension patrimoniale et fiscale de la transmission, en coordination avec vos conseils.
Carte de notre zone d'intervention
Prenez rendez-vous pour votre consultation offerte
Que vous soyez dans les Ardennes, la Marne, l'Aisne, la Meuse ou ailleurs en France, le premier rendez-vous est offert et sans engagement. Contactez le Cabinet LS Patrimoine au 06 72 86 59 23 ou via notre formulaire en ligne. Cabinet ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.