Particulier

L’approche de notre cabinet est divisée en deux grandes familles mais indissociables l’une de l’autre :

Approche conseil : conseil (mariage, PACS, transmission, succession, protection, Société Civil Patrimoniale, testament, mandat de protection, fiscalité, immobilier, retraite, clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, démembrement…)

Approche produit : Conseil en investissement puis intermédiation dans la solution d’investissement et enfin gestion dans le temps de votre investissement. On peut citer l’assurance vie, le PEA, le PER, Les SCPI, l’immobilier, contrat de capitalisation …

Pourquoi passer par notre cabinet plutôt que les acteurs classiques ?

1. D’abord, notre première approche est de conseiller, et non pas de vendre.
2. Nous sommes un cabinet libéral, nous ne dépendons d’aucun réseau (de CGP, de banque, d’assureur …). Nous sommes totalement libre de sélectionner le partenaire qui aura la solution d’investissement adaptée à vous et pas l’inverse.
3. Nous sommes des artisans du patrimoine, nous sommes donc joignables facilement et il n’y a pas de turnover. Votre conseiller se tient à votre disposition.
4. Nous œuvrons pour la satisfaction de nos clients et veillons à la défense de vos intérêts.
5. Nous tenons à établir une relation durable avec nos clients. Pour cela, nous prônons une totale transparence, notamment des frais, en amont de tout conseil et/ou investissement.
6. Enfin, le cabinet ne manipule pas votre argent, il est déposé chez un assureur ou une banque privée. Notre rôle est de sélectionner d’abord un partenaire, puis le support et ensuite le contenu (les valeurs OPCVM) et la gestion administrative de votre investissement. Vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour toutes vos opérations : le Cabinet LS Patrimoine.