Stratégie patrimoniale et conseil sur mesure
Par cette phase, nous allons créer, pour vous et avec vous, une stratégie sur mesure pour créer / optimiser / transmettre votre patrimoine.
En reprenant votre patrimoine existant, vous conseillant sur des arbitrages ou améliorations.
Vie patrimoniale
Vous, avant tout.
Définir votre protection patrimoniale, aménager votre régime matrimonial, définir une stratégie financière selon votre profil de risque et vos objectifs, vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.
Engager une relation de confiance et durable.
Notre accompagnement vous permettra d’avoir toujours une épaule sur laquelle vous appuyer lors de vos grands moments de vie patrimoniale (un mariage, une naissance, un décès, un changement professionnel, un départ à la retraite, une vente immobilière ou une acquisition, …).
Expert &
Médecin généraliste du patrimoine
Un expert patrimonial est un médecin généraliste du patrimoine.
Nous vous recevrons pour vous écouter (consultation), puis nous ausculterons votre patrimoine (étude patrimoniale) pour enfin vous remettre notre ordonnance, à suivre selon vos objectifs et situation (rapport écrit de nos conseils).
Nous actualiserons ensuite nos conseils annuellement (suivi patrimonial).
Sur cette base de conseil, nous appliquons des honoraires forfaitaires ou à l’heure selon le modèle choisi.
Vous l’aurez compris notre approche est portée sur le conseil, non pas sur le produit, et permet avant tout d’avoir l’esprit tranquille.
4 Étapes
Les 4 étapes d’une mission de conseil patrimonial.
#1
Premier rendez-vous de découverte et de présentation du cabinet et de la mission (remise du document d’entrée en relation).
#3
Dernier rendez-vous de remise de l’audit, du rapport d’adéquation et des solutions apportées.
#2
Deuxième rendez-vous de cadrage de la mission, par l’émission de vos objectifs et attentes, avec la signature de la lettre de mission.
#4
Accompagnement sur le long terme.
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