À propos
Notre cabinet de Gestion de Patrimoine est libéral !
Ses domaines d’expertises :
- Finance
- Immobilier
- Fiscal
Un accompagnement personnalisé selon vos objectifs personnels pourra être mis en place.
Notre histoire
Le Cabinet LS Patrimoine
La Cabinet, anciennement Cabinet AFP, a été fondé en 2004, puis repris en 2019 sous l’entité Cabinet LS Patrimoine.
Le fondateur initial a exercé l’activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine dès 1990.
Notre activité repose sur trois fondamentaux :
- Indépendance
- Disponibilité
- Engagement
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui est il ?
Mission
C’est un expert dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.
Vision
Son indépendance, garantie d’impartialité, lui permet notamment d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil des ses clients et en fonction de leurs besoins.
Il défend les intérêts de ses clients.
Notre plus-value
Notre engagement s’inscrit dans la durée et sur la confidentialité.
Nous faire confiance
De mutliples avantages
Une bonne définition de vos objectifs
La collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine c’est la tranquillité d’esprit.
Un diagnostic et des services personnalisés
Profil investisseur et tolérance aux risques, analyser vos objectifs et proposer des solutions personnalisées et optimisées
Source d'information, force de proposition et stratégie
Un partenariat solide et durable
Confiance mutuelle, tel un médecin de famille, accompagnement régulier, présence à chaque grande étape de la vie et du patrimoine.
En savoir plus
Vous tenir informé d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires, préparer aux changements professionnels de votre vie familiale et autres, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière.
Nos statuts &
Agréments professionnels
CIF
Conseiller en Investissement Financier (CIF), statut le plus important du CGP, référencé auprès de la CNCGP (Chambre National des Conseiller en Gestion de Patrimoine), association agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers) et organisme de tutelle.
IOBSP
Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (IOBSP),
référencé par le n° 07002592 auprès de l’Orias.
IAS
Courtier en assurance référencé par le n° 07002592 auprès de l’Orias.
Carte T
Agent immobilier, carte de transaction immobilière N°CPI 08012019000040248 délivrée par la CCI des Ardennes.
Nos compétences
- Conseil patrimonial et stratégie
- Conseil en Investissements Financiers : allocataire d’actifs
- Placements financiers (Compte-titres, PEA, Capi …) et contrats d’assurance vie
- Retraite : PER ( anciennement : PERCO, PERCOI, PEE, PERP, Madelin…)
- Investissements immobiliers (Achat – Vente) et SCPI
- Courtage de crédit et assurance crédit
- Prévoyance
- Optimisation Fiscale
Contact
Envie d'aller plus loin ?
N'hésitez pas, pour en savoir plus afin de protéger votre famille et votre patrimoine !
Cabinet LS Patrimoine
- La sécurité de la famille et du patrimoine -